Gras Savoye – Les marchés de l’assurance 2018

marchés de l'assurance 2018

Le courtier Gras Savoye, appartenant au Groupe Willis Towers Watson, a publié en septembre 2017 une note de conjoncture intéressante sur la transformation des métiers de l’assurance 2018. Ils reviennent donc, par ligne business sur les tendances en cours.

Généralités

Globalement le marché de l’assurance français est plutôt stable:

  • Le marché mondial est en léger repli
  • La France reste un marché important (5ème acteur mondial), avec un peu plus de 200Mds d’euros de primes
  • L’assurance de personnes représente 75% de ce chiffre, et voit une progression des primes prévoyance
  • L’assurance de biens est sujette à une forte concurrence, et subissent une hausse importante de la sinistralité, qui affecte les résultats techniques. C’est dû notamment aux événements climatiques.

Dans le détail des marchés de l’assurance 2018

En bref

Vue la richesse du rapport, il est compliqué de le synthétiser, et je préfère vous suggérer de vous y référer si besoin est. Je préfère donc vous présenter le plan!

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Chaque thématique est traitée selon 5 axes:

  • Capacité / Appétit
  • Prix
  • Franchises
  • Garanties
  • Souplesse

Quelques points essentiels à retenir

  • 3 alternatives au transfert de risques sont présentées:
    • Assurance structurée: qui permet de couvrir les conséquences sur plusieurs exercices des risques nouveaux ou complexes. (terrorisme, pandémies, grêves, etc.)
    • Assurance paramétrique: ou index-based insurance, dont j’ai déjà beaucoup parlé ici
    • Approche mutli-line / Multi-year: qui permet de réduire la volatilité
  • Les polices D&O (Dirigeants) continuent d’évoluer et de s’adapter à des risques très changeants. Le sur-mesure est de mise sur ce marché rentable et dynamique (nouvelles réglementations, risques cyber, etc qui accroissent les risques pour les dirigeants).
  • L’intérêt va croissant pour les garanties combinées fraude / cyber, bien que ces montages ne permettent pas toujours d’obtenir les meilleures propositions. Note: On comprend en creux que les clients cherchent à tout prix à se couvrir contre un risque méconnu, mais perçu comme critique.
  • Les produits Kidnap & Ransom sont en plein essor, du fait d’un contexte géopolitique international parfois hasardeux.

Conclusion: Mon avis

Ce rapport est une mine d’information, très technique, mais essentiel à une bonne compréhension de la complexité des risques lourds. A déconseiller sur la table de chevet, mais impérativement sous le coude!

En creux, on y voit apparaître, comme souvent, les produits d’assurance qui pourraient demain se généraliser. Les tendances observées, notamment sur le cyber, la fraude ou les aspects réglementaires sont en ce sens de bons indicateurs du futur.

Vers une refonte des produits d’assurance?

refonte des produits

English version here.


Un exemple donné par Alexandre Lebrun de Facebook lors de l’événement Insurection a fait resurgir un sujet que je souhaitais aborder ici. Il s’agit de la nécessité pour les assureurs de lancer une réflexion de refonte des produits d’assurance.

Exemple

L’exemple cité est le suivant :

  • Alexandre Lebrun a consulté les plans des brevets pour les premières machines à laver.
  • Il s’agissait alors de proposer un outillage technique qui permettait de reproduire par la machine l’action manuelle effectuée au lavoir
  • Ce n’est que par la suite que les constructeurs ont modifié les plans pour adapter le processus de lavage à ce que la technologie pouvait effectuer de plus efficient (le tambour qui tourne que l’on connaît actuellement.

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La blockchain c’est pour les chiens!

blockchain c'est pour les chiens

Le 13 septembre dernier, Axa a publié un communiqué de presse très remarqué sur le lancement de Fizzy: une assurance paramétrique couplée à une technologie blockchain. Je reste dubitatif sur les arguments avancés, notamment en ce qui concerne la blockchain.

Principes de fonctionnement

Le principe est simple! L’assureur propose une couverture contre les retards d’avions qui se déclenche automatiquement sans avoir besoin d’une déclaration de sinistre par l’assuré. C’est un produit simple qui se prête bien à l’assurance paramétrique. Une nuance toutefois, les données mises à dispositions par les opérateurs aériens ou aéroports sont limitées, ce qui contraint aujourd’hui AXA à limiter l’exercice uniquement sur les vols depuis / vers l’aéroport parisien de Roissy Charles de Gaulle.

Le cas d’usage s’approche donc énormément (pour ne pas dire quasiment identique) à l’offre proposée par Bajaj Allianz au printemps dernier, et dont nous nous faisions l’écho ici. Il était déjà question de Blockchain, et j’étais déjà dubitatif à l’époque! Continuer la lecture de « La blockchain c’est pour les chiens! »

IBM – Insurance 2025 – Reducing risk in an uncertain future

IBM a publié un rapport prospectif au mois de mars 2017 intitulé « Insurance 2025 – Reducing risk in an uncertain future« . Le rapport s’appuie sur des études menées par IBM Institue for Business Value, notamment auprès des CxOs du secteur de l’assurance dans les dernières années (note: Pas de liens fournis sur les études en question).

Les prédictions sont compliquées, surtout en ce qui concerne le futur.

Le rapport cherche à étudier l’arrivée prochaine de 2 technologies: informatique cognitive et systèmes décentralisés. Selon eux, cela permettra de faire basculer les prédictions du domaine de la magie à celui du scientifique! Du fait des incertitudes et des difficultés inhérentes à ce genre d’exercice de prospection, Insurance 2025 s’intéresse surtout à 2 axes:

  • Comment les technologies cognitives seront déployées: comme services ou comme outils propriétaires
  • Les opérations et la prise de décision se feront-elles à la volée dans des modèles distribués ou de manière centralisée dans des processus standardisés?

Le lien de téléchargement ne fonctionnant plus je vous mets à disposition le rapport ici, et vous trouverez sur leur site l’infographie à cette adresse.

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